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钴:嘉能可提前关停Mutanda,现货价格短期虽回调,但预计空间不大;更重要的是中长期来看,消费电子与新能源汽车需求增长,与海外供给减产将形成周期共振,我们仍维持钴供需在未来一年或将剧烈“扭转”的判断,目前处于第四轮上涨周期的前半段。1、海外电动化进程加速:根据大众新战略规划,未来5年大众EV销量CAGR+97%,其中19年10万,20年40万,2025年300万,2029年之前交付2600万EV和600万PHEV;此外,11月21日特斯拉将推出Cybertruck,正式进军皮卡市场,特斯拉Cybertruck订单近15万,预计2020年下半年开始交付,全球皮卡市场规模超过500万台,由此拉开了皮卡电动化市场的序幕;2、新能源汽车政策呵护依旧:10月新能源汽车销量同比下滑45%,动力电池产量同比下滑5.4%,市场普遍担心钴锂下游需求疲软,钴现货价格短期回调,但根据工信部起草的《新能源汽车产业发展规划(2021-2035)》(征求意见稿),到2025年,新能源汽车销量占当年汽车总销量的20%;到2030年,新能源汽车销量占当年汽车总销量的40%,按照2018年汽车销量(约2800万辆)进行计算,2025年、2030年新能源汽车销量可达到560和1120万辆,2018-2025年CAGR为24%,2025-2030年CAGR为15%,此外据路透社资讯,德国有计划在2020年起将插电式混合动力车的补贴从3000欧元提高至4500欧元,新能源汽车长期发展趋势仍然向上;3、供需共振,20-21年或将发生趋势性扭转:嘉能可Mutanda矿由于难以获得硫酸,提前一个月停产,供给逻辑进一步兑现,Mutanda停产时间主要集中于2020-2021年,叠加新能源汽车和消费电子需求的继续攀升,供需格局或将大幅改善,20-21年供需结构或将趋势性扭转;4、历史周期角度,钴当期处于第四轮上涨周期的前半段:钴历史上往往拥有十年以上大周期,需求变革是价格上行的核心驱动,而由于供给高度集中,往往伴随着供给共振,16-17年或许仅仅是上行周期的前半段——全球电动车的爆发 & 5G“换机潮”,将引起的需求端的“新”变化,后续空间可能会更加广阔。

国企利润增速领跑。分类型看:1-3月国有企业利润增速23.1%,较1-2月下滑,但依然在各类企业中领跑;集体企业利润增速回升至10%;股份制企业、外资企业和私营企业利润增速分别回落至16.2%、-0.9%和8.8%。工业收入增速下滑。3月工业企业主营收入增速8.9%,较1-2月小幅下滑,1季度工业企业主营收入增速9.6%。工业收入增速下滑,主要缘于春节延后导致部分企业尚未复工,实际生产经营天数比上年同期有所减少,以及工业品出厂价格涨幅明显回落。

斯克里帕尔和女儿去年3月在英国南部城市索尔兹伯里街头一张长椅上昏迷,接受治疗后相继出院。英方认定这对父女遭俄方“投毒”并驱逐俄方外交官,美国等国家支持英方,同样驱逐俄方外交官。俄方否认关联这一事件,指认英方“栽赃”并驱逐英美等国外交官。(安晓萌)[新华社微特稿]

科技巨头为加州带来了财富,也推高了当地的生活成本。以旧金山为例,一个年收入10万美元的四口之家会被认为是低收入家庭,当地的房价中位数为170万美元。媒体陆续报道了危机下的不同群体,人们被迫越搬越远,日均通勤时间超过三小时,警察只能睡在车里,无家可归者不断增加,甚至在今年,洛杉矶公立学校的教师进行了大罢工。

英首相特雷莎-梅呼吁搁置分歧 达成跨党派脱欧协议美国学生不堪债务重负 每十五人就有一个想自杀股票债券油价比特币都在涨 一些投资者感到担忧德国总理默克尔猛烈抨击贸易中的“保护主义倾向”美国原油库存和产量双双创下新高 国际油价放缓上涨德国经济遇阻谁之过:周期性调整和外部因素是首因

人工智能领域也会是本次大会的一大重点。巴菲特的合作方亚马逊在人工智能的投资是否会扩散到伯克希尔的其他行业? 伯克希尔公司的董事比尔盖茨是否会协助巴菲特把微软的人工智能专长引入?值得关注的是巴菲特的现金牛Geico汽车保险公司是否会被无人驾驶汽车的大潮冲击?在汽车,货车等不断开始向无人驾驶方面突破的时候,保险公司的定价将会是一个很大的挑战。投资人应该会和巴菲特和芒格两人对话这个方面的机遇与挑战。

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